Efinity Capital 於2020年成立,是一家獨立的資產管理顧問公司,專注於資產管理、財富管理和傳承規劃,主要為高資產客戶和家族辦公室提供客製化一站式服務。
將傳統的瑞士投資管理知識與蓬勃發展的亞洲文化相結合, Efinity Capital 是一家獨立的第三方資產管理(EAM)機構,以客戶的最大利益為宗旨,為客戶創造真正的價值。
Efinity Capital 擁有強大的投資和資產管理資源網絡。在動蕩的時代,市場瞬息萬變,令人難以決定應聚焦於何處,我們的工作就是讓您綜觀全局,幫助您理解整體局勢。從建立投資策略到觀察市場,到確保您的投資組合與策略一致,我們都將遵循嚴格的流程為您服務。我們團隊成員經驗豐富,對客戶需求有敏銳的洞察,透過與我們配合的託管銀行、金融服務供應商、律師和會計師密切合作,匯集最切合客戶需求的專業渠道,為其提供客製化的財富管理解決方案。
Efinity Capital 擁有3個主要業務領域:家族辦公室、財富管理和基金管理。
我們的價值觀指導著我們,我們要與客戶保持一致,成為他們信賴的金融合作夥伴
對於我們的客戶、同事還有合作夥伴,我們秉持著「做對的事」的處事基礎, 提供獨立、公正的諮詢建議。
我們深信幫助客戶以正確方式管理財富時,可以成就任何事,並會為未來做好準備。特別是傳承的規劃,其影響層面更大,如不認真執行或執行不力,反而達不到效果。
具備專業的知識、解決問題的能力與良好的溝通方式,團隊才能勝任客戶給與我們的委託。
我們僅根據客戶的最大利益行事,並對我們推薦的投資策略和產品持中立態度。因為我們投資產品的挑選目的,不是為了銷售業績,而是專注在獨立、長期、完整和客戶的夥伴關係
我們的商業模式將使我們的利益與客戶相結合,以最卓越的水平服務客戶
我們收取透明的資產託管費用,從服務/平台提供商那爭取優惠價格回饋給我們的客戶
我們透過了解客戶的投資需要與目標,並在鎖定可承受風險範圍內的投資組合,為客戶帶來最有利的回報 。
我們了解隨著家族資產的累積及家族成員之國際化,暨近年來國際稅務資訊透明化之趨勢,家族企業無可避免的須因應各國之複雜稅制。我們提供客戶管理財富的最佳策略,同時透過建立家庭辦公室的方式,幫助其家族分配資產。
我們通過對您的了解,風險評估和管理,與您一同找出最適合且獨一無二的投資解決方案。我們的目標是保護與增長您的財富,進而順利將資產傳承給下一代。
家族辦公室這項服務主要是幫超高淨值人士(UHNWI)管理財務投資、組織和維護家庭財富。
我們在所有專業領域擁有廣泛的網絡, 可以跨領域建立聯繫和協調, 以確保您的財產、 稅收、業務、結構、保險和慈善需求被滿足。
Efinity Capital 根據客戶個別的需求,發展出一套明確且可衡量的成功方法, 以家族為核心, 事業為基礎, 從傳承意識的啟動,至發展完整傳承策略,協助精確執行相關方案, 例如家族治理、家族投資政策、遺產規劃和架構設計。
我們會配合每個客戶的財務規劃及風險承受能力,提供建議幫助其建立合適的投資組合,帶來預期中的報酬。
客戶保有投資決策的控制權,而我們提供專業的研究和產品推薦,作客戶最強大的後盾。
為了使整個投資組合的增長極大化,我們採取整體性的思考。 我們不斷的分析評估市場,並展望未來,將優質的第三方產品與我們專業的內部投資解決方案結合,確保投資組合的強度和多元性,並提供傳統與另類的投資,以便我們可以指導客戶採取正確的策略,協助客戶成功地回應多變的市場。
客戶將日常投資決策委託給我們專業的投資經理人。 我們通過所允許的風險分散和積極管理下,來優化回報。
通過我們的全球網絡,我們能夠獲得私人和獨家場外的投資機會。 這些包括投資首次公開募股、私人房地產、以及與其他機構投資者共同創造獨特的投資機會。