根據商研院的研究，在二代接班傳承裡最需要的十個工具依序是：
一、經營模式：如何由過去純賣產品轉向賣服務、賣服務帶產品、賣問題解決方案，或轉以賣體驗為主、甚至賣標準或賣思想，開拓新模式。
二、策略成長：如何藉由八個成長點協助成長是重點，包括價值鏈的延伸、新行業的進入、新客戶的開發、新地理區拓展、開發新產品、品牌擴張、管理效率提升及新通路的布局是重點。
三、數位轉型：以工業4.0為基礎，進行銷售預測、進貨／生產／出貨AI智能化；以商業4.0為基礎，則著重全通路運作、行銷科技與市場資訊科技的應用。
四、股權布局：如何在家庭憲法下對股權合理分布，股份轉讓制度，家族成員選出家族控股董事會，對領導人與未來領導人規範，對家族成員培訓與考核機制，避免兄弟鬩牆，也避免爭權奪利。
五、人際網絡：強調如何鏈結產／官／學／研／中介機構，利用蓮花格（Lotus Blossom），掌握影響自己最重要的64位人物的人脈網絡。
六、組織溝通：最重要的是要發揮同理心，並培育自己的能力、訓練分析邏輯能力、新興科技能力並善用顧問指導，協助同輩與資深主管之間的溝通以及長輩之間的溝通。
七、數位行銷：傳統的4P已沒法滿足新時代的需求，過去推廣的做法重視廣告、公共關係、人員銷售與促銷。但新世代的行銷5.0已截然不同，如何結合新興的媒體如FB 、IG、YouTube、網紅、KOL、Podcast、line等的行銷運作形成新的銷售方式，創造新收入是重點。
八、財務分析與風險管控：要能了解資產負債表、損益表及現金流量分析表，並進行現金流量分析圖，分析包含營運現金流、投資現金流、融資現金流、自由現金流與淨現金流，掌控風險避免試敗。
九、顧客關係連結：需由過去顧客關係管理（CRM）進化到顧客資料平台（CDP），了解顧客的RMF（Recency Monetary Frequency），也就是說顧客最近什麼時候來買，買的金額有多少，購買的頻率如何，結合會員制管理（累積點數，紅利點數，折抵現金或換購商品）如此才能精準行銷。
十、電子商務與跨境電商：由過去經營官網打開知名度或經營品類的電子商務，形成銷售能量，轉變為利用網站導流，進行O2O線上線下交易，並利用現有平台協助銷售海外，讓自己的公司，增加營收。
上述十項是我這幾年來開辦二代班經驗及調查歸納所得，也是協助多位二代解決問題的具體經驗，供國內二代接班傳承參考。
資料來源：https://money.udn.com/money/story/8944/5792905?from=ednappsharing
